2016年建筑市场情况分析.doc

　2015年，是中国经济发生巨大转变的起点，经济新常态的特征逐步显现，经济增速总体下行，从数据统计看，虽然经济依然取得了很好的增长，GDP增长将近7%，但产业结构不合理，传统产业的投资巨大和产能过剩，让人们的实际体会与统计数据存在很大的差异，传统企业在产能过剩背景下的日子日趋艰难。这一年，建筑企业经受了巨大的挑战：行业总体市场需求减少、企业之间市场竞争更加激烈、市场萎缩逐步显现建筑业产能过剩等，这些都困扰着建筑企业和建筑从业人员。 　　1、建筑行业未来的日子会如何？ 　　这是建筑业从业人员最关心的问题，几年前房地产行业开始下行，但在保障房建设、积极财政政策推动的基础设施投资支撑下，人们一直担忧的建筑业下行并未到来，2013、2014年隐约可见的建筑业拐点没有出现，建筑业下行终于在2015年开始出现。 　　施工业务前端的设计业务，在上半年已经出现了部分细分行业的业务萎缩，房屋建筑为主的设计院开始业务下降，部分建筑设计院的业务量下降20%甚至更多，到了下半年，部分建筑设计院已经开始降薪和裁员；而在积极财政政策和PPP模式的推动下，基础设施业务的设计院，依然持续的发展态势，但我们担忧依靠政策而不是投资市场有效需求的增长，将难以持续较长时间。 　　作为勘察设计后端的施工业务，一般而言其市场会延迟半年至一年左右时间受到影响。2015年下半年，施工总包市场的竞争日趋激烈，以施工总承包为例，当高端业务缩减的时候，过去聚焦于高端业务的企业逐步下行到中端业务，聚焦于大型项目的企业逐步延伸到中小型项目，为了生存，见项目就抢，活下去成为企业的生存之道；无论如何竞争，只会改变合同在企业之间的分布，难以改变行业总量下降的大趋势。 　　事实上，我们已经看到建筑业总体下行的态势，以房屋建筑为主的建筑企业，新签合同出现下降，部分已经签署的合同要么推迟开工，要么停工，而房地产行业巨大的存量和较低的去化速度，让我们担心未来的房建市场会出现怎样的情况。即使在基础设施投资增长、开工项目增加、PPP模式热度高涨以及中国建筑企业不断进行海外扩张的情况下，2015年建筑业的增速依然可能下降到了4%左右，如果我们从可比价格计算，则增速有可能是2%，成为最近20年以来建筑业增速最低的年份。 　　2、是短期下跌还是行业下跌的起点？ 　　2015年建筑业下行究竟是短期的下跌还是行业下跌的起点？让我们对建筑业的未来需求做一个简单的分析，或许对我们判断2016年建筑业的市场态势会更有帮助，建筑业的发展取决于两个方面：第一大因素是市场本身需求，当市场有需求的时候，就会有资金和产品去满足这个需要；这个应该是比较容易理解的，比如，缺电需要建电厂，出行困难需要改善基础设施，环境污染则需要建设环保设施；第二大因素是国家经济发展的需要，比如在国家经济下行比较严重的时候，政府会加大建设的投资，建设投资则会增加就业、增加建材的需要，从而推动经济的发展。我们大致可以从房屋建筑、基础设施、工业建筑三大市场来分析建筑业未来的发展： 　　房屋建筑市场：将从高度增长逐步变为缓慢增长，再逐步萎缩下降。房屋建筑主要是住宅、公建，我们可以大致测算未来房屋建筑的总体供给和需求情况。依据攀成德研究部的统计，2000-2014年我国建成的房屋建筑面积达到340亿平方米，加上2000年以前的建筑可用存量约160亿平方米，2014年底我国城镇建筑存量约为500亿平方米。按照国家城镇化发展规划，2030年城镇人口接近10亿人，如人均房屋建筑面积80-85平方米（注：此处人均房屋建筑面积包括人均住宅房屋面积、人均公共建筑面积（如：办公楼、学校、医院、展览馆、酒店、火车站、机场等等）），全部城市人口需要的房屋建筑面积为800-850亿平方米，2030年前还需建设的房屋建筑面积300-350亿平方米，那么每年的建成面积需求少于25亿平方米。2014年我国城镇房屋建筑竣工面积42亿平方米，开工面积53亿平方米，在建面积125亿平方米；与城镇化对房屋建筑需求的均衡水平相比，目前的竣工、开工面积要减少一半。当然，拆旧建新也会为房屋建筑市场带来部分的业务，但这一部分业难以让房屋建筑市场保持持续的市场需求。所以从总体来看，房屋建筑市场确实很难实现大的增长。如果看得更远，从现在到2030年的时间段内，房屋建筑市场将从微增长慢慢变为负增长。 　　基础设施建设空间较大，但资金来源成为一个巨大障碍。随着中国城市发展，高密度人口聚集、人们使用基础设施的频度不断提高使城市承载负荷不断增加，基础设施市场的建设需求似乎永无止境的，人们只要看到城市拥挤的道路、拥挤的地铁，就能感受到建设的需要，但基础设施的建设不仅取决于市场需求，也取决于资金能力。 　　目前我国的基础设施在某些方面已经处于世界领先地位，高铁、高速公路的通车里程已经成为世界第一，目前政府仍然在加大