远卓-中远涂料集团行业审视-企业诊断-战略建议-过渡方案框架报告.ppt

中期报告 2001.10 北京 项目背景 经过两个月的调研、分析，XX管理顾问组已完成第一阶段工作 XX管理顾问先后分成财务分析、灯塔分析、营销、行业研究、战略组开展工作 XX管理顾问投入大量的人力进行行业研究工作 基于行业分析、灯塔诊断和竞争对手分析，XX管理顾问制定了战略规划和过渡模式框架 XX管理顾问已完成了行业分析、灯塔诊断、战略规划和过渡模式框架，和ZY工业进行深入讨论 本报告结构 涂料行业在国民经济中的地位 和国民经济发展的关系图 目前国民经济仍属于推动型，涂料行业是推动与拉动结合的行业，会得到政策支持 国家宏观经济状况和政策是影响涂料行业发展的主要因素之一 涂料行业间接消费和直接消费领域，投资推动型和消费拉动型的宏观经济政策都将推动该行业的发展 今年来，我国宏观经济政策以投资推动型为主，工业、基本建设等投资力度加大，从而间接地促进了涂料行业的快速发展 涂料产品的特性决定了涂料生产行业在价值链中处于较弱的地位 涂料是涂覆于其他物体表面形成涂膜的材料。涂料需经过生产和涂装后方形成最终产品。同时涂料产品自身的结构和性能是由其化工原料决定的。涂料的特性决定了涂料生产环节在价值链中处于较弱的地位，无法撬动整个价值链的变化，其发展必须依附于所服务的客户行业，其更新换代必须依赖于原料行业。 国内涂料生产向珠江三角洲地区、长江三角洲地区、北京周边地区三个区域集中，三大涂料基地初步形成 2000年，珠江三角洲地区（主要是广东省）涂料总量占全国总量的21.89%；长江三角洲地区（主要是上海、江苏、浙江）占全国总量的32.34%；北京周边地区（主要是北京、天津、河北）占全国总量的15.67%。而且2000年年产二万吨涂料的企业分布也主要在这三大地区。可以这样说：我国三大涂料基地初步形成。 进口涂料所占比重逐年增加 涂料行业供给三大军团案例 涂料行业依附于客户行业的特点决定了应用领域研究是理解涂料行业的基础 目的－－进行明确定战略选择的需要 原则－－分类的原则 标准－－进行分类的标准 涂料行业依附于客户行业的特点决定了应用领域研究是理解涂料行业的基础 具体分类表，细分行业定义、范围 涂料行业依附于客户行业的特点决定了应用领域研究是理解涂料行业的基础 细分行业结构饼图 细分行业分析将从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面展开 从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面归结 建筑（家装、项目） 汽车（轿车、客车、卡车、修补） 家电（粉末涂料） 重防腐（海洋、工业、近海） 木器 道路 铁路 轻防腐 树脂 部分具有国际影响力的客户行业的影响 道路涂料是一个主要依靠客户关系营销方式进入的分散于全国各地的市场 铁路涂料市场客户单一、规模较小、发展缓慢，维护客户关系成为至关重要的因素 家电涂料市场将进入激烈竞争的整合时期，跟随家电行业领先厂商的能力是决定成败的关键要素 粉末涂料在家电上的使用比例已经达到60％以上 粉末涂料在未来几年内将面临激烈竞争，利润率水平将较快下降 国外一些大公司已经纷纷开始扩大产能，国内粉末涂料市场必将在几年内结束纷争时代 家电生产商往往将涂装施工外包的特点提供了涂料厂商整合下游涂装环节的可能 轿车新车涂料市场由外资企业主导、进入壁垒高，通过与国际厂商合作获得行业经验是进入市场的主要方式 客车新车涂料市场集中度不高、有一定技术壁垒，锁定主要客车生产商的能力是关键因素 载货车新车涂料市场 汽车工业在经过了94－98年的调整期后开始进入稳步增长时期 国内载货汽车生产集约程度高，一汽和东风占市场绝对领先地位 一汽集团公司在未来数年里的发展目标是成为全球最大的卡车生产基地 “我们一直有这样一个梦想，那就是把一汽建成世界最大的卡车基地，但我们也有一个一贯的原则，那就是多做事，少说话。” －－一汽总经理竺延风在第400万辆解放卡车下线仪式上的讲话 图膜质量要求高、涂装设备投资大是汽车厂商与涂料供应商之间的供需关系十分稳定的两大原因 修补车涂料市场地域分散，遍布全国的销售网络和具有影响力的品牌是成功关键 醇酸树脂市场 分行业分析(海洋涂料) 分行业分析(工业重防腐涂料) 工业重防腐涂料客户行业描述与进入能力要求 工业重防腐涂料在涂料行业中占约9.7%比例 工业重防腐客户行业平稳增长 工业重防腐的技术服务要求很高，销售采用直销方式，因此生产厂商的毛利率也较高 利润率特点： 在涂料行业内相对较高 相对稳定 原因分析： 厂商常与客户有稳定的业务关系 厂商采用直销方式，获取从生产到销售的两个层次的利润 研发技术、销售服务能力要求较高 客户行业的支付能力较强，坏帐较少 工业重防腐涂料厂商相对分散，与客户行业对每个涂料厂商的需求量较大和品种较