中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的.pdf

幸福蓝海申请文件 发行保荐书 3-1-1-1 中国国际金融股份有限公司 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐书 保荐机构 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层） 幸福蓝海申请文件 发行保荐书 3-1-1-2 中国国际金融股份有限公司 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐书 中国证券监督管理委员会： 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“幸福蓝海”、“发行人”或“公 司”）拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或 “本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机 构”）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（2015 年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，中金公司及其 保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性和及时性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《幸福蓝海影视文化集团股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿）中相同的含义。） 一、本次证券发行的基本情况 （一）保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司。 （二）具体负责本次推荐的保荐代表人 赵沛霖：于 2005 年取得保荐代表人资格，作为保荐代表人完成了中信银行 A 股首 次公开发行项目、招商轮船 A股首次公开发行项目、中国南车 A股非公开发行项目，同 时担任华电国际、大秦铁路、陕西煤业 A股首次公开发行项目持续督导期间的保荐代表 人。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 执业记录良好。 周智辉：于 2006 年取得保荐代表人资格，作为保荐代表人完成了中国一重 A 股首 次公开发行项目、金隅股份、伟明环保 A股首次公开发行项目；并完成了上海汽车整体 幸福蓝海申请文件 发行保荐书 3-1-1-3 上市项目、建投能源非公开发行项目、阳之光重组及非公开发行项目。在保荐业务执业 过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 （三）项目协办人及其他项目组成员 项目协办人：安垣，于 2015 年取得保荐代表人资格，曾经参与中国铁建 A 股非公 开发行项目、中国神华 A股首次公开发行项目、四川成渝 A股首次公开发行项目以及长 源电力 A股非公开发行项目等项目。 项目组其他成员：高青，于 2004年取得证券从业资格；何挺，于 2008年取得证券 从业资格；刘畅，于 2007年取得证券从业资格；张佳心，于 2008年取得证券从业资格； 王琨，于 2015年取得证券从业资格；刘长佳，于 2014年取得证券从业资格；王远，于 2015年取得证券从业资格。 （四）发行人基本情况 公司名称： 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 注册地址： 南京市中山路 348号中信大厦 17楼 成立日期： 2005年 11月 18日 股份公司设立日期 2011年 6月 29日 联系电话： 025-8318 8552 经营范围： 许可经营项目：电视剧的制作、发行。一般经营项目：影 视投资（动画片、纪录片、专题片除外），电影院线和影 城的经营及电影相关的广告经营，影视剧创作人员的经纪 代理 本次证券发行类型： 首次公开发行 A股股票并在创业板上市 （五）发行人与本机构之间的关联关系 1、本机构自身及本机构下属企业不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、 重要关联方股份的情况； 2、本机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人 权益、在发行人任职等情况