债券业务办 理指南第2号——非公开发行公司债券转让条件确认、发行、转让与投资者适当性管理业务办 理.pdf

债券业务办理指南第2 号——非公开发行公司债券转 让条件确认、发行、转让及投资者适当性管理业务办 理 （深圳证券交易所固定收益部 2016 年2 月3 日制定） 特别说明 一、本指南仅为方便有关机构及人士在深圳证券交易所办理非公 开发行公司债券转让条件确认、发行、转让及投资者适当性管理业务 之用。如本指南与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突，应以法 律、法规及有关业务规则为准。 二、本所将根据需要修改本指南，恕不另行通知。 三、本所保留对本指南的最终解释权。 深圳证券交易所 固定收益部 2016 年2 月3 日 目 录 第一章 转让条件确认、发行及转让业务流程 3 第二章 转让申请材料的制作与申报要求 12 第三章 投资者适当性管理要求 24 第四章 其他事项 26 附件： 28 附件1：非公开发行公司债券募集说明书内容与格式要求（适用私募债、可交换私 募债及并购重组私募债） 28 附件2：非公开发行公司债券募集说明书内容与格式要求（适用证券公司次级债和 证券公司短期公司债）42 附件3：非公开发行公司债券发行结果公告格式要求46 附件4 ：非公开发行公司债券转让服务公告格式要求（适用私募债、可交换私募债 及并购重组私募债）47 附件5：非公开发行公司债券转让服务公告格式要求（适用证券公司次级债和证券 公司短期公司债） 51 附件6：非公开发行公司债券转让服务协议模板 52 附件7：募集资金收款证明及责任承诺 55 附件8 ：非公开发行公司债券转让申请材料网上业务办理示例 56 附件9 ：仅限合格投资者参与认购及转让的非公开发行公司债券合格投资者风险揭 示书模板 66 附件10：非公开发行公司债券合格投资者名单报送格式 68 附件11：发行人董事、监事、高级管理人员及持股5% 以上股东名册报送格式... 69 附件12：可交换私募债券发行人及主承销商承诺书模板 70 附件13：债券持有人名册报送格式 70 附件14：债券诚信档案基本信息表报送格式 71 附件15：尽职调查工作表 72 为规范非公开发行公司债券业务办理行为，明晰转让条件确认、 发行、转让及投资者适当性管理等业务办理程序，提高工作透明度和 市场服务水平，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交 易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行 办法》”）、《深圳证券交易所非公开发行公司债券转让条件确认业务指 引》等有关规定，深圳证券交易所固定收益部制定本业务办理指南。 本业务指南所指非公开发行公司债券，包括私募债券、并购重组 私募债券、可交换私募债券、证券公司次级债券和证券公司短期公司 债券等私募品种。 第一章 转让条件确认、发行及转让业务流程 根据 《管理暂行办法》的规定，非公开发行公司债券 （以下简称 “债券”）的转让申请包括 “转让条件确认”和“转让服务申请”两 个阶段。非公开发行公司债券转让条件确认、发行及转让流程包括转 让条件确认、发行、备案及登记托管、转让服务申请及期后事项等步 骤。 一、转让条件确认 转让条件确认工作包括受理、核对、反馈、召开核对工作小组会 议及期后事项等主要环节。本所固定收益品种业务专区（以下简称“固 收专区”）将根据转让条件确认工作进度实时更新项目进度状态。 （一）受理 1、 申请方式。主承销商应当登录固收专区提交债券转让条件 确认申请材料，填报申请信息。 2、 申请材料修改。申请材料通过固收专区提交后至本所受理 前，主承销商可与工作人员联系，撤回申请或修改申请材料。申请材 料经确认“受理”后，主承销商仅可申请中止或撤回申请。固收专区 将保存申请材料提交、撤回、中止及修改的历史记录。