电动物流车市场调研分析报告20184.ppt

金融系统 一、上期例会决议执行情况 电动物流车市场调研分析报告 2018年4月 目 录 第一部分 电动物流车概述 第二部分 电动物流车市场 第三部分 电动物流车行业相关政策 第四部分 电动物流车市场开发思路 一、电动物流车概述 什么是新能源汽车 什么是电动物流车 电动物流车营运场景 电动物流车营运模式 电动物流车VS传统燃油车 按产品进行分类 乘用车 纯电动 插电式（含增程式） 燃料电池 客车 纯电动 插电式（含增程式） 快充纯电动客车（超级电容、钛酸锂） 货车和专用车 纯电动--邮政、物流、环卫等 插电混合、燃料电池--邮政、物流、环卫等 按动力系统分类 按产品用途分类 新能源汽车 是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。 电动物流车 是新能源货车和专用车的细分产品 什么是新能源汽车？ 类型 车身长度 装载质量 空间 电量 续航里程 微面 4.5M ≤1.8T 5M³ 30-50kwh 160-250 微卡 4.5M-6M 1.8T-4T 5M³-10M³ 30-80kwh 150-200 轻卡 4.5M-6M 3.5T-4.5T 10M³-18M³ 30-110kwh 80-260 目前市场上电动物流车大致分为微面、微卡、轻卡三类车型 什么是电动物流车？ 电动物流车是 车载电源为动力的运送与储存物料单元移动集装设备 电动物流车核心部件 电池 电机 电控系统 电动物流车核心部件 电机、电池和电控系统作为整个电动物流车产业链中最核心的部分，占据了整个电动物流车的大部分成本。 目前的电动物流车配备的电池以三元锂电池、磷酸铁锂电池为主，电池的成本和性能很大程度上决定电动物流车车辆的成本和性能。 燃料电池技术是未来电池技术的发展方向，但是技术不成熟，成本造价高等原因预计在2020年之前，电动物流车主要还是以使用三元锂电池、磷酸铁锂电池为主。 电池成本会持续下降，由此可能带来电动物流车价格的持续下降。 东风凯普特EV350轻卡 指导价 19.6万 东风EV350，车长5.995m，载质量为1.4吨，箱体容积18.6m3。 动力方面，车辆搭载三元锂电池，总电量为99.8kWh，续航里程大于300公里。 用户群体：城市货运公司、搬家公司等 用户特点：装载重，注重续航能力。 市场需求量：相对小 用户对载重质量一般要求高，由于车价高、装载重每公里油电价差较小，所以市场推广相对难度大，三类车型中需求量也最低。 江淮帅铃i3电动微卡 指导价 6.98万 帅铃i3，车身长约为5.2m，厢体容量，9.8m3，搭载磷酸铁锂大容量电池组，电量35.64kwh，综合工况续驶里程达180公里。 用户群体：商超配送，同城散货配送 用户特点：注重装载质量和续航里程。 市场需求量：较大 用户对载重质量要求略高，车辆价格高于燃油车但是使用成本低，加上路权优势需求量仅次于微面。 东风俊风EM10纯电动微面 指导价：5.98万 箱体容积为4.9立方米，整备质量1645kg，核载质量645kg； 搭载的三元锂电池来自大连比克，电池额定容量42.72kWh，续航里程245km，慢充6-8小时，快充1-2小时。 用户群体：快递公司、生鲜配送 用户特点：装载较轻，注重实效。 市场需求量：大 用户对载重质量一般要求不高，油电价差高经济性好，所以市场比较容易推广，三类车型中需求量也最大。 电动物流车产品示例 同城点到分拨中心再到点配送 充电场 电动物流车运营场景 电动物流车的典型场景是：城市内配送，低速轻载。 新能源物流车主要用户包括以下几类： （1）第三方物流企业 （2）邮政公司 （3）快递运输公司。快递业蓬勃发展，现阶段在末端物流环节，需要改善的空间还相当大，在快递末端物流中城市内配送主要使用电动物流车。 （4）电商企业 （5）家政公司 （6）供货商、大型批发市场 上述企业都有一整套的与终端用户直接接触的机制，从货物分拨中心出发到达用户手中，行程一般不会超过电动物流车续驶里程范围。 （一）自购模式 主要是大型物流企业、电商企业。如京东物流宣布要组建新能源产业联盟，未来5年内京东物流计划将体系内几十万辆车替换为新能源车；菜鸟网络发布ACE未来绿色智慧物流汽车计划，将形成100万辆新能源物流车的需求；国美、唯品会等大型电商；顺丰、三通一达等快递巨头都纷纷开始大批量采用电动物流车。 （二）租赁模式 厂商自有物流定向租赁 新能源汽车厂商或相关产业链企业成立或者联合成立租赁公司，以“以租代售”的商业模式推广。如深圳的陆地方舟等成立方舟货的，自营车辆近3000台；沃特玛电池通过新沃运力等营运车辆7000余台。 B 租赁公司/平台 通过集中采购，分批将新能源车辆租赁给第三方物流公司或者个人。 车辆租赁 以租代售（少