中国客车企业步入存量时代的五大致胜要素.pdfVIP

2 罗兰贝格聚焦 – 步入存量时代，中国客车企业的五大致胜要素 研究综述 贸易摩擦加剧、全球分工重塑致使全球与中国经济增速 将持续走弱。受此影响，中国出行需求的总量增长将同 步放缓，客车市场“存量竞争”的时代已经到来。 据统计，2018年客车市场整体销量下滑，其中，2018年 7米以上大中客销量13.5万，同比下降14%。而据中汽协 最新统计数据显示，2019年1-5月份客车累计销量持续下 滑，整体形式严峻。与此同时，政策指引与术发展不断 推动产品结构发生变化，但发展过程中的不确定性也加 大了客车企业的前进道路中的风险与挑战。中国客车企 业通过长期的艰苦奋斗，销量和部分技术已达到全球领 先的地位。 罗兰贝格全球合伙人方寅亮指出：作为汽车行业的一个 独特细分市场，客车行业肩负着公共交通的社会责任， 承载着出行变革的需求转型，我们可以说，客车行业既 扮演着电动升级的先行前锋，又要引领智慧城市的先驱 环节。在这样致胜存量的时代，客车企业必须紧抓车队、 乘客、城市、交通和科技五大升级需求，内外兼顾实现 竞争力的升级。 面对纷繁复杂、增长乏力的市场，负重前行的中国客车 企业急需思考： > 如何应对宏观环境快速而不确定的变化？ > 如何基于对消费者需求的改变和技术发展的洞察，实 现产品和服务的有效升级？ > 如何平衡发展目标和监管要求？ > 如何建立中国客车企业的可持续发展之路？ 步入存量时代，中国客车企业的五大致胜要素 – 罗兰贝格聚焦 3 目录 1. 环境与市场的变化必须了然于心 4 > 宏观环境 > 客车市场 > 产品米数段分布随应用场景变化呈现更加清晰的发展趋势 > 在新能源渗透率方面，公交客运的新能源渗透率将进一步提升，而新能源公路 客运增长乏力 2. 市场的致胜因素必须成竹在胸 12 > 致胜要素1：市场洞察——建立以客户为导向的市场洞察能力 > 致胜要素2 ：销售队伍——组建具备综合能力，有狼性的技术销售能力 > 致胜要素3 ：产品品质——提升产品品质保持长效竞争力 > 致胜要素4 ：解决方案——提供整体解决方案，解决全生命周期的使用痛点 > 致胜要素5 ：前瞻科技——紧抓新能源、无人驾驶和车联网/智慧交通相关机会 4 罗兰贝格聚焦 – 2018年化工行业优胜玩家 2018 第一部分 环境与市场的变化必须 了然于心 步入存量时代，中国客车企业的五大致胜要素 – 罗兰贝格聚焦 5 宏观环境 市场受政策波动呈现出周期性变化：2016~2017年前由 于补贴退坡抢注的刺激，公交客车销量实现了快速的突 国际环境纷繁复杂，VUCA(易变、不确定、复杂、模糊) 发性增长，随着补贴的收紧与退坡的落地，2018年销量 已成为宏观环境变化的新常态，客车企业在发展的道路 已开始出现下滑。展望未来，罗兰贝格预计在2020年补 中需正视经济走势、国家贸易和技术发展中存在的危 贴完全消失前销量由于再次抢注的影响，销量将有所反 机，不断调整发展方向和节奏，将危机转化为发展机 弹；2020年后销量可能出现短时下降；但伴随城镇化率 遇。 提升及政策对公交出行的支持，公交销量将得到一定程 度的支撑；2023年前后，由于2016年左右采购的新能源 全球经济的增速放缓促使企业加快调整产品结构、全面 车辆逐步开始报废，将带动2023年销量的提振。随后常 升级产品品质；二元世界格局对中国经济的挑战也为中 态化更新将成为市场主要的需求来源。 B 国民族品牌的发展带来了机遇；新技术的快速涌现，正 在颠覆传统的产品与模式，但同时也更好地赋能了领先 2. 城市交通体系朝多元化发展，替代出行方式对公交出 企业，进一步提升对客户的价值创造。 A 行产生冲击，但同时拉动了公交出行的品质升级 客车市场 > 一二线城市中，更加密集的轨道交通线路的建设将直