2007-2008年银行业年度发展报告.pdf

2007-2008 年中国银行业发展报告 第一部分 银行业改革发展概述 　　近年来，随着我国经济的持续快速发展，金融业改革的深化和对外开放的扩大，以及银行自身发展战略的进一步优 化，商业银行的市场格局发生了显著变化，经营状况不断改善，公司治理明显改善。商业银行依然是我国金融业的最重 要主体。 　　一、商业银行依然是我国金融体系的最重要主体 　　银行贷款占非金融部门融资总额的比例不降反升，由 2005 年的 80.2%、2006 年的 82.0%上升到 2007 年上半年的 89.2%，主要原因是：银行贷款增速进一步加快；虽然企业在境内外股票市场上的筹资额创历史同期最高水平，但其中 银行、保险等金融企业融资规模较大；包括短期融资券在内的企业 (公司)债券发展放慢、到期兑付较多，占比显著下降。 预计 2007 年末—2008 年，贷款占非金融部门融资的比重将基本持平或者略有下降，主要原因是股市供给进一步快速增 加、大型金融机构的股票融资接近尾声、企业 (公司)债券随着管理体制的改善有望加快发展。 (图 1-1) 　　从另一角度看，随着银行业近年来的快速发展，商业银行资产占金融业总资产的比重也由 2005 年末的 67%上升到 2007 年 6 月末的 72%左右。而主要商业银行先后完成上市后，上市银行流通市值和总市值占我国股票市场 A 股流通市值 和总市值的比例也由 2002 年末的 0.8%和 3%上升到 2007 年 9 月末的 10%和 28%。 　　二、银行业市场格局发生新变化 　　随着中小商业银行的迅速发展，五大国有银行市场份额逐步下降，但依然居于市场主导地位。以资产总额计算，五 大银行的市场份额由 2002 年末的 70.3%下降到 2007 年 6 月末的 65.9%。但随着其资本补充后贷款增速的加快，2005 年 以来五大银行市场分额下降速度明显放缓；全国性股份制商业银行(不含交行)通过现有机构积极的业务扩张和继续增设 分行同点，市场份额则由 2002 年末的 11.2%显著上升到 2007 年 6 月末的 15.5%；而在我国加入WTO 以后，外资银行的 数量不断增加，机构、客户和业务不断扩张，市场份额从 2002 年末的 1.4%上升到 2007 年 6 月末的 2.3%。还应指出的 是，考虑到入股中资银行的因素，外资金融机构直接和间接拥有的市场份额将接近 10%。另外，如果把新挂牌的邮政储 蓄银行和逐步商业化运作的国开行计算进去，各类银行的市场份额相应下降 9%左右 (这两家银行的资产约占中国银行业 资产总额的 10%)。 　　2008 年，预计各类商业银行市场份额的总体变化态势与 2007 年基本一致。五大银行的市场份额基本稳中略降，全 国性股份制商业银行的市场份额继续有所提升。但在控制信贷过快增长的过程中，五大行和全国性股份制商业银行首当 其冲，这会在一定程度上制约其市场份额的提高。而城市商业银行和外资银行的市场份额有望继续快速提升。特别是随 着外资法人银行的增多和业务拓展力度的加大，外资银行市场份额上升的幅度将继续加快。 (图 1-2) 　　三、贷款增速趋于合理 　　受企业和居民贷款需求旺盛、银行自身资金和资本充足等因素的共同驱动，近年来我国商业银行贷款增长较快。然 而，与 2003 年贷款增速大幅度超过 GDP 名义增速的情况相比，2005 年以来商业银行贷款增速与国民经济的发展速度较 为适应，处在较为合理的范围内。由图 1-5 可见，考虑到通货膨胀因素，目前我国商业银行贷款增长与 GDP 名义增长速 度基本持平，增速趋于合理。 (图 1-3) 　　四、收入结构发生显著积极变化 　　近年来，随着金融服务收费环境的改善、客户需求的转变、金融市场的发展和零售银行建设的推进，商业银行的收 入结构持续优化，利息收入占比逐步下降，中间业务收入的比重明显提高。根据监管部门的统计口径，商业银行利息收 入与中间业务收入的比值由 2003 年的 6.8 降低到 2006 年的 5.7，主要商业银行中间业务收入占比达到 17.5%，盈利手 段和盈利渠道进一步增加。2007 年上半年，由于资本市场空前繁荣，商业银行相关中间业务迅猛增长，中间业务收入占 比进一步提高(详见本报告第三部分的分析)。(图 1-4) 　　五、盈利能力迅速提升 　　在近年我国经济持续快速发展的大背景下，受不良资产剥离、业务快速扩张、存贷利差提高、中间业务快速发展和 税收负担下降等有利因素的综合作用，2005 年以来中资商业银行的盈利规模保持快速增长的势头，盈利能力持续改观。 2007 年上半年，这一趋势仍在继续，并且更加明显。分类别看，我国上市商业银行的盈利能力