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2017年安防行业分析报告 目录 1 从设备到解决方案再到服务运营，安防行业发展迅速 1 1.1安防行业商业模式逐渐改变 1 1.2视频监控升级换代 2 2 安防1.0：设备提供商 4 3 安防2.0：解决方案提供商 6 4 安防3.0：服务运营商 9 4.1安防空间广阔，龙头企业崛起 11 4.2智能时代，“安防双雄”多维布局 19 5 重点推荐：大华股份 31 图目录 图1：视频监控行业发展阶段 1 图2：视频监控行业发展阶段 2 图3：视频监控行业发展历程 3 图4：安防产业链条示意图 4 图5：安防设备市场规模 4 图6：安防设备市场增长率 4 图7：2007-2016年大华和海康营业收入对比（亿元） 5 图8：2008-2016年大华和海康营业收入增长率 5 图9：2007-2016年中国安防市场各部分规模（亿元） 5 图10：2007-2016年安防市场各部分规模占比 5 图11：2016年国内安防市场各部分规模占比 6 图12：大华银行行政大楼整体解决方案 6 图13：安防行业中国市场规模 7 图14：安防行业全球市场规模 7 图15：2016年6大龙头企业营收增长对比 8 图16：大华来自解决方案的收入 9 图17：大华来自解决方案的净利润 9 图18：中国视频安防产业链营收构成 10 图19：欧美视频安防产业链营收构成 10 图20：2007-2016年安防运行服务规模及其占比 10 图21：智能安防特点及应用场景 11 图22：我国安防行业规模及增速 12 图23：全球安防行业规模及增速 12 图24：国内外企业营业收入增长率对比 12 图25：海康威视&大华股份海外业务营业收入 14 图26：大华股份境内外营业收入增长率 14 图27：国内视频安防市场CR4集中度 15 图28：龙头企业增速VS行业增速 15 图29：高清摄像机出货量占比 16 图30：每千人拥有摄像机数（台） 17 图31：2008-2015年每千人摄像头销量（台） 17 图32：视频安防应用领域 19 图33：大华安保 20 图34：大华安保 20 图35：海康综合管理平台示例 20 图36：远程巡店 21 图37：主要企业对安防云平台部署情况 22 图38：2010-2016年大华和海康研发费用及其占营业收入比重 22 图39：大华AI应用：“睿智”视频结构化产品 25 图40：大华股份人脸识别算法 25 图41：育儿智能机器人“小乐” 26 图42：“小乐”登陆纽约时代广场 26 图43：“安e生活”智能家居系统 27 图44：“安e生活”智慧社区系统 27 图45：“华睿科技”机器视觉系列产品 28 图46：人脸识别+人体识别+车辆特征识别 29 图47：云结构化服务器二次识别 29 图48：深度智能下的人群状态分析及应用 30 表目录 表1：国内市场主要安防解决方案提供商 7 表2：安防视频行业产业链整合现状 8 表3：全球安防市场排名 13 表4：安防产业相关支持政策举例 13 表5：前端机型市场价格对比（元） 16 表6：平安城市、智慧城市相关政策 18 表7：大华安防运营服务模式 19 表8：大华智能安防技术布局：六大核心技术与应用 23 表9：海康智能安防核心技术与应用 23 表10：大华和海康智慧物联布局 24 表11：大华股份盈利预测 31 1从设备到解决方案再到服务运营，安防行业发展迅速 1.1安防行业商业模式逐渐改变 自1979年“全国刑事技术预防专业工作会议”安防行业诞生以来，我国安防产业经过 三十多年的发展，由一个纯技术概念，经过了“设备提供商、解决方案提供商、服务运营商”三个 阶段的跨越式发展，目前形成了一个初具规模的集研发设计、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与运维服务等为一体的朝阳产业。 图1：视频监控行业发展阶段 1.0时代——设备提供商。2010年以前，我国安防市场主要以提供安防设备为主。上世纪90年代，由于政策及渠道等原因，国外安防企业无法直接深入中国大陆市场，安防产品 都是由国外引进，市场以代理商为主导。但随着市场的发展，外资安防企业调整中国市场战略， 开始自己在中国建立公司或办事处，直接负责和管理中国市场的渠道建设和产品销售总，代理 商被一个个“抛弃”。与此同时，部分掌握技术的代理商转型为制造厂商，中国安防市场的迅速崛起，杭州的海康威视就是在这期间迅速成长为企业龙头。但大部分企业产品单一 ，通常局限于某一类型的产品或单一系统，比如只生产制造摄像机，有的仅经营门禁或报警系统，竞争迅速白热化，价格战激烈，同时外资企业看到中国市场的广阔空间，掀起一轮并购潮，先是霍尼韦尔、泰科、博世，接着是英格索兰、亚萨合莱、罗格朗等世50界0强企业纷纷进入安防行业，这让小富即安的国内安防产品制造