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2020 年广州市公共交通集团有限公司绿色债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证募集 说明书中财务报告真实、完整。 三、发行人声明 发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府 债务。 四、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 2 2020 年广州市公共交通集团有限公司绿色债券募集说明书摘要 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对募集说明书及其有关的信息披露文件存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人广州市公共交通集团有限公司、主承销商广发 证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、审计机构北京兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大成律师事务所及信用评级机 构上海新世纪资信评估投资服务有限公司均已出具综合信用承诺书， 明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2020 年广州市公共交通集团有限公司绿色债券 （简称“20 广州公交绿色债”）。 （二）发行总额：人民币拾柒亿元整（RMB 1,700,000,000.00 ）。 （三）发行价格：本期债券的面值为100 元，平价发行。 （四）债券期限：本次债券期限6 年，采用固定利率形式，单利 按年计息。在第3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选 择权。 （五）债券利率：本次债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。 本次债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年 末，发行人可选择调整票面利率，存续期后3 年票面利率为本次债券 3 2020 年广州市公共交通集团有限公司绿色债券募集说明书摘要 存续前3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点）， 在存续期后3 年固定不变。 （六）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本次债券存续 期第3 个计息年度末，选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0- 300 基点。发行人将于本次债券第3 个计息年度付息日前的20 个工 作日披露关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发 行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维 持原有票面利率不变。 （七）投资者回售选择权：在本次债券存续期的第3 个计息年度 末，发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后， 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有 的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记， 则视为继续持有本次债券并接受上述调整。发行人有权选择将回售的 债券进行转售或予以注销。 （八）发行方式：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （九）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行 对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投 资