2020杭州望海潮建设有限公司公司债券第一期募集说明书摘要.pdf

2020 年杭州望海潮建设有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书、《2020 年杭州望海潮建设有限公司公司债券债权代理协议》、 《2020 年杭州望海潮建设有限公司公司债券债券持有人会议规则》 和《2020 年杭州望海潮建设有限公司公司债券募集资金账户与偿债 I 2020 年杭州望海潮建设有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 资金专户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2020 年杭州望海潮建设有限公司公司债券（第 一期）（简称“20 望海潮债01 ”）。 （二）发行总额：15 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券。本期债券设 置提前偿还条款，自债券存续期第3 年至第7 年，每年按照债券发行 总额的20%偿还债券本金。 （四）票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为发行公告日前5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数 （四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面年 利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 II 2020 年杭州望海潮建设有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外）。 （七）债券形式及托管方式：实名制记账式债券，机构投资者在 承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记结算有限责 任公司登记托管；在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记托管。 （八）债券担保：本期债券为无担保债券。 （九）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服