2020温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券第一期募集说明书摘要.pdf

2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人承诺其不承 担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职 的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 I 2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理 协议》、《债券持有人会议规则》、《账户及资金监管协议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项和风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受 《债权代理协议》之权利及义务安排。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司。 2020 （二）债券名称： 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公 20 01 司公司债券 （第一期）（简称 “ 温州铁投债 ”）。 （三）发行总额：人民币12.00亿元 （其中基础发行额为人民币 8.00 4.00 亿元，弹性配售额为人民币 亿元）。 15 3 6 9 （四）债券期限：本期债券期限为 年，在第 、第 、第 、第 12个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 3 不计复利。在存续期内前 年票面年利率由基准利率加上或减去基本 5 利差确定。基准利率为公告日前 个工作日一年期上海银行间同业拆 Shibor 放利率 （ ）的算术平均数 （四舍五入保留两位小数）。本期债 II 2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国 家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。基本利差在 0-500个基点之间。 一年期上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布。 （六）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （七）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序均等同于发 行人普通债务。