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2020 年第一期广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人及发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人董 事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发 行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其它重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受 《债权代理协议》、《债权代理协议补充 协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2 2020 年第一期广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2020 年第一期广西钦州临海工业投资有限责 任公司公司债券，简称“20 钦州临海债01” 。 （二）发行总额：人民币8.90 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期，同时附加本金提前偿还条 款，即自本期债券存续期第3 年起，逐年分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，通过中央国债登记 结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则， 以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发 行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按 年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本 期债券存续期的第3 年末到第7 年末，每年分别偿还本期债券发行总 20% 3 7 额的 ，第 年到第 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支 付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利 息。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采取 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过 上海证券交易所向机构投资者公开发行相结合的方式发行。 3 2020 年第一期广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记 A 公司上海分公司开立合格基金证券账户或 股证券账户的机构投资 者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 1 （八）上市安排：本期债券发行结束后 个月内，发行人将申请 在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。 （九）担保方式：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证