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2018年自动驾驶行业分析 之全球篇 撰写时间：2018年6月 目录 TOC \o "1-5" \h \z \o "Current Document" 第1章概述 3 1.1自动驾驶驾驶的概念与定义 3 自动驾驶的定义 3 自动驾驶分级 3 1.2自动驾驶产业链 4 产业链结构图 4 产业链价值趋势 5 1.2.3自动驾驶系统产业链结构 6 第2章 全球白动驾驶产业发展现状 7 2.1全球政策 7 2.2全球自动驾驶发展比较 9 发展情况比较 9 2.2.2竞争地位比较 9 2.2.3研发技术比较 11 2.3全球自动驾驶汽车量产时间表 12 2.4自动驾驶发展难题 14 技术难题 14 2.4.2法律难题 16 2.4.3伦理难题 17 2.5自动驾驶市场规模与前景 17 2.6自动驾驶行业发展趋势 18 2.6.1以尽快商用为目标，2020年是重要时间节点 18 2.6.2以网联汽车为方向，推动系统研发和通信标准统一 18 2.6.3以创新业态为引领，互联网企业成为重要驱动力量 .......18 2.6.4以产业融合为突破，催生并购潮与深度合作 19 第1章概述 1.1自动驾驶驾驶的概念与定义 1.1.1自动驾驶的定义 目前的白动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的 无人驾驶， 更强调的是车的白主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省， 典型的例子为百度和 Google的无人车；一类是ADAS全称为Advanced Driver Assistance System,即高级辅助驾驶系统)，发展历史已久， 早在1970年就已进入车厂布局中。两者都是利用安装在车上的各式 各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而实现对行 车路线的规划并控制车辆到达预定目标。 随着人们对安全、舒适的驾 驶体验的不断追求，白动驾驶成为汽车的新方向。 无人驾驶可逐步实现 " 强聘机器驾驶「以实现舒适布省 无人驾驶 可逐步实现 " 强聘机器驾驶「以实现舒适布省! 无人驾驶 |人力成本的目的「近几年^常火爆: ! ?使用人工智能的驾:驶体系来完成对| ! 车的完全控制 [ 高级辅助骂驶(ADAS ) TOC \o "1-5" \h \z :，主要功能并非完全控制;与车，而I ! 是预先为驾驶者判断可能发生的i i 危险『保证行车的安全性 i I I ! ?完成监视、预警、刹车以及导向i i等任务，受世界各国相关法规推! !进的影响，其需将保持增怅 ； ■ — I 来源：36削研究院 不过，ADA6&可以视作无人驾驶汽车的前提，随着 ADAS^现的 功能越来越多，渐进式可实现无人驾驶 1.1.2自动驾驶分级 关于汽车智能化的分级，业界统一采用 SAEInternational 的标 准，即国际汽车工程师协会 制定的标准。 SAE的标准把白动驾驶分为了 L0~L5,其中L0指的是人工驾驶。 标准具体规定如下： 图表2:自动驾驶分级 等级 叫法 转向、加减速控制 对环境的观察 激瓶驾驶的应莉 应对工况 L0 人工驾驶 驾驶员 驾驶员 驾驶员 ■ L1 辅助驾驶 理驶员■!■系统 驾驶员 驾驶员 部分 L2 半自动驾驶 系统 驾驶员 驾驶员 部分 L3 高度自动驾驶 系统 系统 驾驶员 部分 L4 超高度自动驾驶 系统 系统 系统 部分 L5 全自动驾驶 系统 系统 系统 全部 数据来源：SAE 目前市场上L3级别的白动驾驶汽车已经准备上路，汽车供应链 正在投入下一个阶段L4级别白动驾驶汽车的研发。 1.2自动驾驶产业链 1.2.1产业链结构图 白动驾驶产业链相对较长，主要分为上中下游。上游主要为原材 料，包括锂、钻、铜以及半导体等；中游为各种软硬件产品，包括传 感器、白动驾驶平台等；下游为整车集成，以及车队管理系统，车载 娱乐、车内办公等附加服务。 图表3:自动驾驶产业链 数据来源：英伟达 数据来源：英伟达 1.2.2 产业链价值趋势 从产业链价值转移趋势方面，ADAS白动驾驶软件和电动动力总 成是提升最高的，而内燃机行业是下降最为明显的。 图表4：自动驾驶单车零部件及软件价值转移趋势 ■ 2015^035 ■2015-2025 购蚌内燃机 金属骨架 内怖 外怖 转向 刹车 车轮 轴德版统 被动安全 电子设备 变速箱 车此困好 快充电桩 排放系统 车灯 纯电动车动力电池 混动动力总成,48V 购蚌内燃机 金属骨架 内怖 外怖 转向 刹车 车轮 轴德版统 被动安全 电子设备 变速箱 车此困好 快充电桩 排放系统 车灯 纯电动车动力电池 混动动力总成,48V电机 ADAS/g动驾驶软件 L ■15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.