常州东方新城建设集团有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书.pdf

常州东方新城建设集团有限公司2021 年度第二期中期票据募集说明书 常州东方新城建设集团有限公司 2021 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币 10 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 3+2 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：常州东方新城建设集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇二一年一月 常州东方新城建设集团有限公司2021 年度第二期中期票据募集说明书 声明 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书， 全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 受托管理人承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管 理协议的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护 持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理 协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债 券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 常州东方新城建设集团有限公司2021 年度第二期中期票据募集说明书 上述声明、保证和承诺是本募集说明书的组成部分，对声明各方 具有不可撤销的法律约束力。 3 常州东方新城建设集团有限公司2021 年度第二期中期票据募集说明书 目录 重要提示8 第一章 释义12 一、常用名词释义12 二、专用技术词语释义13 第二章 风险提示及说明14 一、与本期中期票据有关的投资风险14 二、发行人相关风险15 第三章 发行条款28 一、中期票据发行条款28 二、发行安排30 第四章 募集资金运用33 一、募集资金运用33 二、发行人承诺35 三、募集资金的管理35 四、本期中期票据的偿债保障措施35 第五章 发行人基本情况38 一、发行人基本情况38 二、发行人历史沿革及股本变动情况39 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人42 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务方面的独立性43 五、发行人重要权益投资44 六、发行人公司治理50 七、发行人董事、监事、高级管理人员简介59 4 常州东方新城建设集团有限公司2021 年