2009年怀化市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要.doc

2009年怀化市城市建设投资 公司债券募集说明书摘要 2009年02月18日??????来源：上海证券报?????? 重要提示 本募集说明书摘要旨在向有意投资2009年怀化市城市建设投资 公司债券的投资者提供本期债券的基本情况。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书摘要、募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 声明及提示 一、发行人声明 发行人及发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债券持有人会议规则、债权代理协议、抵押协议及回购协议的安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2009年怀化市城市建设投资 公司债券，简称“09怀化城投债”。 （二）发行人: 怀化市城市建设投资 。 （三）发行总额：人民币13亿元。 （四）债券期限及利率：本期债券为10年期固定利率债券，附发行人上调票面利率触发条款。 在本期债券存续期的第五个付息日，若届时中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率高于本期债券发行首日中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率，发行人相应上调本期债券票面利率，上调幅度为本期债券存续期第五个付息日中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率与本期债券发行首日中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率之差，上调后的票面利率在本期债券存续期的后五年固定不变；若届时中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率等于或低于本期债券发行首日中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率，则本期债券后五年的票面利率与前五年的票面利率一致并在后五年保持不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行人上调票面利率公告日期：发行人于本期债券第5个付息日后的5个工作日内刊登依据发行人上调票面利率触发条款，是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自第6年即2015年起至2019年每年偿还本金2.6亿元，占本期债券发行额的20%；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券发行采取通过深交所交易系统发行和通过本期债券承销团公开发行相结合的方式。 1、深交所交易系统发行分为网上面向社会公众投资者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行两部分。 深交所交易系统发行部分预设发行总额为本期债券发行总额的50%，网上发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据网上发行情况和协议发行情况进行回拨。 2、承销团公开发行采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的方式。 承销团公开发行部分预设发