振华新材：振华新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.docx

贵州振华新材料股份有限公司 招股说明书 贵州振华新材料股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 20 贵州振华新材料股份有限公司 贵州振华新材料股份有限公司 招股说明书 贵州振华新材料股份有限公司 （贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （ 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ） 本次股票发行后在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具 有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行 110,733,703股。本次公开发行后的流通股股份总数的比例不低于公司本次发行后总股本的25.00%。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 11.75元/股 发行日期 2021年9月2日 上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板，均为境内上市流通的股份，不涉及境外上市外资股 发行后总股本 442,934,810股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年9月8日  重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明 书正文内容，并特别关注以下事项。 一、特别风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注其中的以下风险因素： （一）公司业绩波动较大、报告期营业收入下滑趋势与同行业不一致及产品销售对宁德时代存在较大依赖的风险 2018年、2019年、2020年、2021年1-3月，公司实现营业收入分别为265,484.93 万元、242,846.34万元、103,650.29万元、98,663.86万元，实现净利润分别为6,932.11 万元、3,376.36万元、-16,954.64万元、7,689.23万元，业绩波动较大。2018年、 2019年、2020年、2021年1-3月，公司营业收入同比变动比例分别为97.12%、-8.53%、 -57.32%、534.40%，与同行业可比公司对比如下： 单位：万元 公司 2021年1-3月 2020年 2019年 2018年 收入 增长率 收入 增长率 收入 增长率 收入 增长率 振华新材 98,663.86 534.40% 10