中兴通讯股份有限公司2021年度第十期超短期融资券募集说明书.pdf

中兴通讯股份有限公司2021年度第十期超短期融资券募集说明书 中兴通讯股份有限公司 2021年度第十期超短期融资券募集说明书 发行人 中兴通讯股份有限公司 10 本期发行金额 人民币 亿元 发行期限 71天 公司主体评级 AAA 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 担保情况 无担保 发行人：中兴通讯股份有限公司 主承销商：中国光大银行股份有限公司 二零二一年十月 中兴通讯股份有限公司2021年度第十期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出 任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会 （或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人 员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董 事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自 律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介 机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的 相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保 证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债 券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 中兴通讯股份有限公司2021年度第十期超短期融资券募集说明书 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集 说明书查阅历史信息，相关信息详见 “第十六章 备查文件及查询地址”。 中兴通讯股份有限公司2021年度第十期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示1 一、发行人主体提示1