北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 北京首创生态环保集团股份有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 北京首创生态环保集团股份有限公司 注册金额： 人民币10亿元 10 本期发行金额： 人民币 亿元 3+N 3 （）年期，于发行人依照发行条 发行期限： 款的约定赎回之前长期存续，并在发 行人依据发行条款的约定赎回时到期 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA，债项：AAA 担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商 上海银行股份有限公司: 二〇二一年十月 北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融 资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会授权批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真 实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、 高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相 关自律管理要求履行了内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的 I 北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内 容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内 容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人 或履行同等职责的机构等主体权利义务相关规定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人承诺，发行人发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。 公司在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权益。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 II