中兴通讯股份有限公司2021年度第九期超短期融资券募集说明书.pdf

中兴通讯股份有限公司2021 年度第九期超短期融资券募集说明书 中兴通讯股份有限公司 2021 年度第九期超短期融资券募集说明书 注册金额 统一债务融资工具 主承销商及簿记管理人 平安银行股份有限公司 联席主承销商 中信银行股份有限公司 本期发行金额 15 亿元 发行期限 71 天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 公司主体评级 AAA 二零二一年十月 中兴通讯股份有限公司2021 年度第九期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出 任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义务， 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信 息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应 披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信 息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机 构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相 关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证 一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债券 持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 （如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 中兴通讯股份有限公司2021 年度第九期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 1 一、发行人主体提示 1 二、持有人会议机制 2 三、违约、风险情形及处置 2 第一章 释义 4 一、常用名词释义 4 二、 专业名词释义 7 第二章 风险提示及说明 10 一、投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、本期超短期融资券发行安排 21 第四章 募集资金运用 23 一、发行超短期融资券的目的 23 二、募集资金主要用途 23 三、公司关于本次募集资金用途的承诺 23 四、偿债保障措施 24