广州市自来水有限公司2021年度第二期绿色中期票据募集说明书.pdf

广州市自来水有限公司2021年度第二期绿色中期票据 募集说明书 广州市自来水有限公司 2021年度第二期绿色中期票据募集说明书 发行人： 广州市自来水有限公司 注册金额： 人民币13亿元 本期发行金额： 人民币2亿元 发行期限： 3年 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 信用评级结果： 主体AAA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零二一年十月 广州市自来水有限公司2021年度第二期绿色中期票据 募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对本期 债务融资工具的投资风险作出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真 阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等 职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，将披露相应声明并说明 理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办 法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向 相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债 务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机 构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介 机构将对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法 规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具 有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 2 广州市自来水有限公司2021年度第二期绿色中期票据 募集说明书 件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此， 存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受 生效特别议案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影 响的可能性。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，相关链接详见 “第十六章备查文件”。