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个人姓名 王忠斌
报名编号 DZ6071713245
案例编号 二
所在单位 上海银行
目 录
一、家庭基本情况 - - - - - - - - - - - 3
二、家庭现状分析 - - - - - - - - - - - 4 －5
三、理财基本假设 - - - - - - - - - - - 6
四、制定理财目标 - - - - - - - - - - - 7
五、理财规划建议 - - - - - - - - - - - 8-13
六、理财规划效果预期分析 - - - - - - - - 14-15
七、理财提示 - - - - - - - - - - - - 16
八、理财规划总结 - - - - - - - - - - - 17
- 2 -
晓芸家庭基本情况
每月收支状况(单位：元)
每月收入 每月支出
本人收入 2750 房屋贷款 1600
配偶收入 4100 基本生活开销 2000
其他家人收入 0 外出就餐、购物、娱 3500 左右
乐等
其他收入 500~5000 元不等 医疗费 0
其他 0
合计 7350~11850 不等 合计 7000 左右
每月结余（收入-支出）
0~5000 不等
年度性收支状况(单位：元)
收入 支出
年终奖金 10000 保险费 0
存款、债券利息 400 产险 0
股利、股息 10000 旅游费 5000
其他
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