广汇汽车服务集团股份公司公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书.pdf

I 声明 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》及其它现行法律、 法规的规定，参考《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号-公开 发行公司债券募集说明书》，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虛假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虛假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及债 券受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在 虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债 券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等 方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不 限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或 申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的， 2 广汇汽车服务集团股份公司公开发行2021 年公司债券（第一期）募集说明书 将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其它政府部门 对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等做出判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其它有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 根据《证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二 节所述的各项风险因素。 3 广汇汽车服务集团股份公司公开发行2021 年公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 1、本期债券将面向合格投资者公开发行。发行结束后，发行人将积极申请 本期债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市流通。由 于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关 主管部门的审批或核准，发行人无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券 交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市，且具体上市进程在时间上存 在不确定性。此外，证券交易场所的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分 布、投资交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所 和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本期债券的持有人能够随时并足额 交易其持有的债券。 2 、发行人聘请了联合资信评估股份有限公司对公司主体的资信情况进行评 级。根据联合资信评估股份有限公司出具的《