信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书.pdf

信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行202 1 年公司债券 （第一期）募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书（2015 年修 订）》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整、准确。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交 易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信 息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债 风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本次债券依法发 行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协 议》及《债券受托管理人报告》将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随 时查阅。 除发行人和承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明 1 信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行202 1 年公司债券 （第一期）募集说明书 书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第 二节所述的各项风险因素。 2 信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行202 1 年公司债券 （第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等 有关章节。 一、发行人本次债券评级为AAA 级；本次债券上市前，发行人最近一期末 （2020 年9 月30 日）合并报表中股东权益合计为115.11 亿元；本次债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的归属于母公司股东的净利润分别为 2.08 亿元、 0.70 亿元和 2.10 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.63 亿元 （2017 年、2018 年及2019 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值）。 本次债券面向专业投资者公开发行，拟在上海证券交易所上市，本次债券发行及 上市安排请参见发行公告。 本募集说明书中载明的2017 年度、2018 年度和2019 年度财务数据，均摘 自发行人经审计的财务报告，2020 年1-9 月财务数据摘自发行人未经审计的财务 报表。其中，由于公司于2019 年6 月与中国信达（香港）控股有限公司签订了 股权转让协议，公司受让其持有的信达国际控股有限公司63%股权，属于同一控 制下企业合并，根据企业会计准则的相关要求，将2019 年度合并财务报表的年 初数以及比较报表进行了相应调整，故2018 年度财务数据摘引自2019 年度审计 报告追溯调整后的2018 年财务数据。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境 变化的