宁波城建投资控股有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书.pdf

宁波城建投资控股有限公司公开发行2021 年公司债券 （第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修 订）》、《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证 券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交 易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信 息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债 风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有 人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有 1 宁波城建投资控股有限公司公开发行2021 年公司债券 （第一期）募集说明书 人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有 权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考 虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 2 宁波城建投资控股有限公司公开发行2021 年公司债券 （第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、本期债券信用等级为 AAA ；本期债券上市前，发行人最近一期未经审 计净资产为366.25 亿元（截至2020 年9 月30 日合并报表中所有者权益合计）， 合并报表口径的资产负债率为 58.40% ；本期债券上市前，发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为6.11 亿元 （2017 年度、2018 年度和2019 年度公 司合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一 年利息的1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值 在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资 收益具有一定的不确定性。 三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上交所上市流通。 由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本 期债券一定能够按照预期在交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确 定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布和投 资者交易意愿等因素的影响，本期债券仅限于专业投资者范围内交易，发行人亦 无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所 持有的债券。 四、本期债券为无担保债券。在本