高净值人群财富管理规划需求唤醒总册精编版.ppt

高净值人士财富管理体验  财富管理价值链 创造财富 保全财富 ·传承财富  财富管理的对象 人生必备的三类资产 ·1、消费类资产:生活必须品也是生活品质 的体现。 ·2、投资类资产:财富增值,也可能会让财 富缩水。 3、保全类资产:为了实现人生日标。如养 老金、教育金、婚嫁金、家庭/企业的蓄 水池、财富世代传承  什么最重要? 您需要知道,所有对您及您的家人重要的事情都需要办得妥妥当当。一切的财言管理规划需要从 这一理解开始 在建立和管理一笔丰硕财宫的过程中,我们经常需要留意是否忽略其漕藏的力,以及这些财宫 在动荡市场中的脆弱程度。 你想知道,自己的财务基础是稳健的,可以抵御任何变化,而在适当机会出现时,有能够充分把 握机遇。 您的家庭、财务利益、商业活动,以至生活方式可以说是一脉相连,息忠相关,而且正日趋全球 化。因此,一套局限于单一市场的财富管理计划,未必足以让您高枕无忧。 虽然,您意识到财富管理带来的种种好处,但相信您也会认同,得到适当的建议也许才是关键所  您和您的财富 我们清楚知道,您与我们携手合作,必然是希旦能够保存自己努力创造和累积的财富 保本及长线增长 我们相信,除了尽减低风险,以及尽宝提高投资回报外,尚有许多其他保存财富的方法。一套 综合财宮管理方法能确保在资产管理、协调和策略整合上,达到最佳效果的同时,又可以兼顾在 瞬息万变的环球市场中,怒的财宮管理方法所引申的税彡含义和对透产的影响 保存个人财富的方法多不胜数,就如我们在世界音地的客户一样,各有不同,因人而异。 选择一套投资管理方法 选择一种适合您需要的投资顾问关系,对于提高您的信心和操控感非常重要,其重要性相当于选 择合适的投资策暗和资产分配。 您可以根据自己对国际市场的认识,以及您可以付出的时间、您的生活方式、个人偏好和投资哲 学等因素,去选择对投资项目日常管理的参与程度。